我国经济网北京6月1日讯上海证券买卖所上市审阅委员会2023年第42次审议会议于昨日举行，审议成果显现，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（证券简称：金田股份，证券代码：601609.SH）再融资契合发行条件、上市条件和信息宣布要求。
1.请发行人代表：（1）结合每次募投项目产能利用率较低、效益未达预期、公司运营成绩下滑、毛利率低于职业平均水平等状况，阐明本次募投项目新增产能的必要性和合理性；（2）结合发行人本次募投项目选取的收益猜测目标与前次募投项目、可比公司不同时期募投项目异同状况及前次募投项目效益未达预期的实际状况，阐明本次募投项目效益猜测的慎重性和合理性。请保荐代表人宣布清晰定见。
2.请发行人代表结合2022年以来的成绩改变状况、下流商场需求动态，阐明发行人毛利率及加工费是否存在进一步下降的危险，是否对未来继续运营才能发生严重影响。请保荐代表人宣布清晰定见。
金田股份2023年5月24日宣布向不特定目标发行可转化公司债券征集阐明书(上会稿)，公司本次可转债估计征集资金总额不超越人民币145,000.00万元（含145,000.00万元），扣除发行费用后征集资金净额将出资于年产4万吨新能源轿车用电磁扁线万吨小直径薄壁高效散热铜管项目、年产7万吨精细铜合金棒材项目、弥补流动资金。
本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转化公司债券及未来转化的A股股票将在上海证券买卖所上市。
依据相关法律法规的规则及规范性文件的要求，并结合公司的运营状况、财务状况和出资项目的资金需求状况，本次发行的可转债征集资金总额不超越14.50亿元（含14.50亿元），即发行不超越1,450万张（含1,450万张）债券，详细发行规划由股东大会授权董事会在上述额度范围内确认。
本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限为自本次可转债发行之日起6年。
本次可转债的详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）确认。本次可转债的发行目标为持有我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规则的其他出资者等（国家法律、法规禁止者在外）。
本次发行的可转债票面利率的确认方法及每一计息年度的终究利率水平，由公司股东大会授权董事会依据国家方针、商场和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
转股期限为自该可转债发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司股票买卖均价，详细初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据商场和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。
本次发行可转债抉择的有效期为公司股东大会审议经过本次发行计划之日起12个月。本次发行可转债须经上海证券买卖所审阅，并取得我国证监会作出赞同注册后方可施行。
公司聘请了新世纪评级对本次发行的可转债进行资信评级。新世纪评级给予公司主体长时间信用等级为AA+，评级展望为“安稳”；本次发行的可转债信用等级为AA+。在本次可转债存续期限内，新世纪评级将每年进行一次定时盯梢评级。
金田股份本次可转债的保荐组织（主承销商）、受托办理人为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为王为丰、李金龙。
金田股份2022年完成经营收入1011.90亿元，同比增加24.68%；完成归属于上市公司股东的净利润4.20亿元，同比下降43.30%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比下降73.33%；运营活动发生的现金流量净额9.98亿元，上年同期为-13.79亿元。
本年一季度，公司完成经营收入240.13亿元，同比增加12.11%；完成归属于上市公司股东的净利润8443.72万元，同比下降37.10%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1469.97万元，同比下降86.33%；运营活动发生的现金流量净额-41.19亿元。
金田股份于2020年4月22日在上交所主板上市，向社会公众发行24,200.00万股普通股，占公司发行后总股本的份额为16.61%，发行价格为6.55元/股，保荐人（主承销商）为财通证券股份有限公司，保荐代表人为王为丰、谢运。
公司上市征集资金总额158,510.00万元，征集资金净额为150,277.33万元。2020年4月9日宣布的招股书显现，公司拟征集资金150,277.33万元，别离用于年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线万吨高导高韧铜线项目、全产业链智能制作数字化工厂建设项目、年产5万吨高精度电子铜带项目、归还银行贷款项目。
公司上市发行费用8,232.67万元，其间保荐及承销费用6,291.19万元。
