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上银新能源工业年内净值跌落18%施敏佳多只在管产品体现欠安

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  上银新能源工业精选混合建议A (以下简称“上银新能源工业”)2023年头至今净值跌落18.01%,跑输成绩比较基准逾13.78个百分点,

  上银新能源工业建立于2022年4月,办理人为上银基金。截止2023年3月17日,该产品累计运转不到一年的时间里,现已亏本21.9%,跑赢成绩比较基准逾17.5个百分点,同类排名2879/3689。

  上银新能源工业的现有规划(兼并A/C份额)约0.79亿元。虽然成绩一路下滑,但基金规划却在一向上升。从2022年上市初期的0.2亿元,2022年末上涨到了0.79亿元。

  作为一只建议式基金,上银新能源工业需要在建立的第3年规划超越2亿元才干继续运作,虽然规划上涨不少,但离这个方针还有不少距离。

  2022年四季度末,上银新能源工业股票持仓占基金总财物的份额为93.85%。前十大重仓股占基金财物净值的份额为59.25 %,同类平均为36.58%,仓位风格急进。

  该基金四季度末重仓股包含锦浪科技、派能科技、德业股份、赣锋锂业、永兴资料、禾迈股份等企业,会集出资于锂矿和光伏逆变器等细分范畴。

  而今年以来,光伏内部开端卷起价格战,锂矿供应抬升导致价格下降,这两个细分赛道景气量遭到限制,股价体现欠安。这在某些特定的程度上拖累了基金的净值。

  过度会集在某一个景气量下降的细分赛道,是上银新能源跑输成绩基准的一个重要原因。

  上银新能源工业的基金司理为施敏佳,2013年到2021年上任海富通基金,于2021年离任参加上银基金。

  现在,施敏佳首要办理上银新能源工业、上银高质量优选9个月持有混合等3只产品,算计规划约2.92亿元。

  其间,施敏佳在上银基金最早接手的基金上银科技驱动双周定时可换回混合A,任职期内累计亏本46.33%,净值挨近腰斩。

  而别的2只基金的任职报答相同欠安,上银高质量优选9个月持有混合A任职期累计亏本27.56%,上银新能源工业精选混合建议A累计亏本21.90%。

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