本基金首要出资于具有杰出流动性的金融东西，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经我国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行收据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、揭露发行的次级债、中期收据、短期融资券、超短期融资券、可转化债券、可交流债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、财物支撑证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或我国证监会答应基金出资的其他金融东西（但须契合我国证监会相关规定）。 如法律法规或监管组织今后答应基金出资其他种类，本基金在实行恰当程序后可将其归入出资规划。 股票出资占基金财物的份额为60%-95%，其间出资于本基金界定的中心生长主题相关证券的份额不低于非现金基金财物的80%；每个买卖日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需交纳的买卖确保金后，现金或许到期日在一年以内的政府债券不低于基金财物净值的5%，其间现金不包括结算备付金、存出确保金、应收申购款等。 假如法律法规或我国证监会改变出资种类的出资份额约束，基金办理人在实行恰当程序后，能够调整上述出资种类的出资份额。
本基金归于混合型基金，首要经过定量与定性结合的办法研讨微观经济周期、职业景气量改变、上市公司的根本面以及生长潜力，出资于有中心竞赛力的生长型上市公司，在严格操控出资危险的前提下，寻求基金财物的长时间安稳增值。 本基金所称“中心生长”是指公司具有较好的财政根本面，一起其在本身所在范畴有着较强的运营优势，具有较好的发展前景、盈余才能以及生长潜力。以中心生长为主题，本基金将要点装备经营收入稳健、盈余质量杰出、赢利加快添加的优质生长型上市企业，一起重视企业的归纳估值和安全边沿水平。 “中心”体现在公司的中心竞赛力上，经过对上市公司企业规划及流动性、盈余才能、职业竞赛力等多方面进行深入研讨和描写，挖掘出具有中心竞赛力的公司。 “生长”体现在公司继续生长才能和潜力上，从经营收入添加率、净赢利添加率、PEG目标等多维度衡量公司生长潜力，并进行横向比较选取具有继续生长优势的公司。 详细职业包括但不限于：计算机、电子、通讯、传媒、医药生物、国防军工、电气设备、机械设备、化工、建筑材料、轻工制作等。本基金将依照以上规范所确认的中心生长概念，当令对主题包括规划进行动态调整，将相关职业及上市公司归入本基金主题的界定规划内。 1、大类财物装备战略 本基金将经过“自上而下”的定量剖析和定性剖析相结合的办法，从微观面、方针面、根本面和资金面等多个维度进行归纳剖析，确认基金财物在股票、债券及货币商场东西等各类别财物间的分配份额，并依据商场状况和各类财物危险收益特征改变，在本基金的出资规划内进行适度动态装备。 2、股票出资战略 本基金选用量化目标挑选股票样本，并可结合根本面剖析研讨，在考虑公司中心竞赛力的前提下，对上市公司的生长特色进行精密描写，要点重视近期具有较好生长性、生长趋势显着、生长质量杰出的优质职业或公司。这些职业或公司处于本身景气量较好的周期，具有内生或许外部要素驱动（如工业技能打破立异，契合政府方针导向等），契合社会经济发展趋势，具有继续生长的潜力。本基金从企业中心竞赛力动身，精选出生长空间较大，生长质量杰出、生长性较为确认的公司。一起，本基金还将会考虑企业归纳估值等要素，并依据商场状况及改变，不定期对选股战略进行调整改善，以求在操控危险的基础上获取超量收益。 本基金的出资研讨首要包括以下三个进程： （1）偏重根本面量化挑选： 本基金要点重视量化挑选进程发生的股票样本，量化挑选目标首要包括公司的市盈率、市净率、净财物收益率、经营收入水平、净赢利添加等，挑选出在估值较为合理，根本面杰出并契合“中心生长”主题界定的上市公司。 针对契合“中心”主题界说的企业将要点考量以下挑选目标，所选将至少满意其间一项： ① 企业规划及流动性：上市公司曩昔一年的日均总市值或曩昔一年的日均成交额水平排名处于职业前75%； ② 盈余才能：净赢利率（净赢利/经营收入）高于职业上市公司均匀值，或净财物收益率（净赢利/净财物）高于职业上市公司均匀值，或最新季度净赢利为正，且同比正添加； ③ 职业竞赛力：具有与职业竞赛结构相适应的、明晰的竞赛战略，或具有本钱优势、规划优势、品牌优势或其它特定优势，或在特定范畴具有原材料、专有技能或其它专有资源，或有较强技能立异才能。 （2）生长特色描写： 本基金将经过运用（定性的）微观剖析和职业点评模型，对微观经济趋势、工业及上下游工业环境、政府的方针导向、职业与社会经济发展趋势耦合程度、职业本身景气量和所在生长周期等要素进行研讨，确认各职业当时的相对出资价值。在定性剖析的基础上，结合（定量的）财政剖析模型对个股的盈余才能、盈余增速、生长趋势等方面进行精密描写，猜测职业和企业的长时间生长潜力。 针对契合“生长”主题界说的企业将要点考量以下挑选目标，所选将至少满意其间一项： ① 经营收入添加率：经营收入添加率高于职业上市公司均匀值或经营收入同比正添加； ② 净赢利添加率：净赢利添加率高于职业上市公司均匀值或净赢利同比正添加； ③ PEG值：优于职业上市公司均匀值，对该目标排名前25%的企业将要点重视。 （3）多维度归纳打分： 在中心质量和生长点评的基础上，依据上市公司所在的不同职业特色以及近期商场状况，依据股票归纳估值、资金流向、商场全体危险偏好等目标选取相对估值合理、高生长的优质上市公司。一起对要点重视股票池的中心竞赛力、生长性和归纳估值进行盯梢研讨，动态调整挑选估值合理、可继续生长的中心出资标的。 3、债券出资战略 本基金将在操控商场危险与流动性危险的前提下，依据不同债券类金融东西的到期收益率、流动性和商场规划等状况，并结合各债券种类之间的信誉利差水平改变特征、微观经济改变以及税收要素等的猜测剖析，归纳运用久期战略、期限结构战略、类属财物装备战略、回购套利战略等，对各类债券金融东西进行优化装备，进步基金财物的出资收益。 （1）均匀久期装备 本基金经过对微观经济形势和微观经济方针进行剖析，猜测未来的利率趋势，并据此活泼调整债券组合的均匀久期，在操控债券组合危险的基础进步步组合收益。当预期商场利率上升时，本基金将缩短债券出资组合久期，以躲避债券价格跌落的危险。当预期商场利率下降时，本基金将拉长债券出资组合久期，以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 （2）期限结构装备 结合对微观经济形势和方针的判别，运用计算和数量剖析技能，本基金对债券商场收益率曲线的期限结构进行剖析，猜测收益率曲线的改变趋势，拟定组合的期限结构装备战略。在预期收益率曲线趋向平整化时，本基金将采纳哑铃型战略，要点装备收益率曲线的两头。当预期收益率曲线趋向峻峭化时，采纳子弹型战略，要点装备收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时，则采纳梯形战略，债券出资财物在各期限间均匀装备。 （3）类属装备 本基金对不同类型债券的信誉危险、流动性、税赋水相等要素进行剖析，研讨同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和改变趋势，拟定债券类属装备战略，确认组合在不同类型债券种类上的装备份额。 依据我国债券商场存在商场切割的特色，本基金将调查相同债券在买卖所商场和银行间商场的利差状况，结合流动性等要素的剖析，挑选具有更高出资价值的商场进行装备。 （4）回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限制的份额内，当令适度运用回购买卖套利战略以增强组合的收益率，比方运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低危险的套利操作。 4、财物支撑证券出资战略 关于财物支撑证券，本基金将深入研讨商场利率、发行条款、标的财物的构成及质量、提早归还率等多种根本面要素，点评财物违约危险和提早偿付危险。 在根本面剖析和债券商场微观剖析的基础上，以数量化模型确认其内涵价值。 5、金融衍生品出资战略 （1）股指期货出资战略。本基金出资股指期货将依据危险办理的准则，以套期保值为意图，首要挑选流动性好、买卖活泼的股指期货合约。本基金力求运用股指期货的杠杆作用，下降股票仓位频频调整的买卖本钱。 （2）国债期货出资战略。本基金可依据慎重准则以套期保值为意图，运用国债期货对根本出资组合进行办理，进步出资功率。本基金首要选用流动性好、买卖活泼的国债期货合约，经过多头或空头套期保值等战略进行套期保值操作。 （3）股票期权出资战略。本基金出资股票期权，将依据危险办理的准则，以套期保值为意图，充分考虑股票期权的流动性和危险收益特征，在危险可控的前提下，适度参加股票期权出资。
上海证券基金点评敲掉才能驱动的成绩，对基金的归纳评级依据对基金三方面才能的点评：一是危险办理与构建有用出资组合的才能， 体现为危险-报答交流的功率，由夏普比率测量；而是选证才能，即经过挑选价值被轻视的证券（股票与债券）而发生商场危险调整后超量收益的才能；三是择时才能，即基金依据 商场走势的判别，经过调整基金财物/职业/证券装备以添加或下降商场的敏感度从而跑赢基金基准的才能。
海通证券系列基金评级在点评办法进步行了科学的改善。因为商场上很难找到一种完美无瑕的点评办法，海通证券对若干具有代表性的点评办法进行交融。 关于基金产品评级，海通证券选用了净值添加率、危险调整收益、持股调整收益以及契约要素。关于基金公司评级，海通证券选用净值添加率、危险调整收益、规划要素以及公司运作状况。
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